一句話總結
市場近期充斥短期雜音與降規恐慌（如記憶體、CCL、Power Rack 遞延等），但 MK 認為這只是資金在發展過程中的過渡現象，長期技術迭代方向不變，不需要隨之起舞短線殺進殺出。
主要討論話題
TOPIC 01
AI 供應鏈的降規傳聞與短期雜音
MK 的觀點與推論：市場近期傳出各種降規（d-spec）傳聞，例如記憶體降低疊層（如 4-high）、Power Rack 需求遞延、以及板材降規至 M4 等。MK 認為，這類傳聞通常是因為 AI 供應鏈在短期缺貨與高通膨壓力下，業界尋找替代方案（Alternative Solution）的正常反應。 市場與 MK 的認知差異：市場聽到降規就恐慌大逃殺，認為 ASP 提高的敘事破滅；但 MK 認為這多半只是短期現象，隨著運算效率提升，材料和規格終究會往更高階迭代，且許多零組件之間的互動與高速訊號需求（如 PCIe Gen6、高速傳輸）根本無法靠降規解決。
TOPIC 02
台股盤面無連續性與散戶心態檢討
MK 的觀點與推論：近期盤面常出現「突破一天隔天跌破、短線多空扭來扭去」的現象，導致許多做動能短線的投資人受傷甚至跌破 7 月低點。MK 指出，這種缺乏連續性的盤面其實才是市場常態，之前那種超級熱鬧的盤反而不正常；過度聚焦極短線消息或隨傳聞起舞，只會一直耗損資金。 市場與 MK 的認知差異：一般散戶遇到盤面震盪就全面轉空、每天盯盤追高殺低；MK 認為大盤根本沒跌破，且自己部位拉長後，學會了懶得去 Trade 那些 rumor 或短線遞延，因為好公司終究會回到原本的發展軌道上。
TOPIC 03
東京電玩展（TGS）商務考察與獨立遊戲投資觀察
MK 的觀點與推論：分享近期前往東京電玩展（TGS）拜訪 Indie Games 團隊的經驗。MK 觀察到許多優秀的海外獨立遊戲團隊面臨缺乏發行與行銷的痛點，這正好可以由他參與的「笑男」團隊來提供不囉嗦、資金加法務行銷的協助。 市場與 MK 的認知差異：多數人去電玩展只是看大廠 IP 或拍 Show girl，MK 則是去進行務實的商務開發與 Sourcing，透過換名片和開會建立海外投資標的與 Portfolio 的連結。
操作心法與建議
部位管理與心態拉長：部位越做越長之後，學會忽略過程中的雜音與 rumor。MK 表示自己「懶得在過程之中先 sell the rumor，再等低點買回來」，因為好股票跌兩根之後往往快速拉回新高，刻意做短線價差反而容易被甩轎。
看待市場傳聞的態度：面對市場上流傳的利空（如晶片降規、零組件砍單），不隨恐慌情緒起舞，而是去拆解其背後是因為成本考量還是供應不及，並判斷這只是短期過渡手段還是長期趨勢改變。
拒絕槓桿與專注本質：在交易上保持資金彈性，不亂開槓桿，將眼光放長看產業的最終走向，而非每天跟著盤面跳動情緒失控。
金句摘錄
錢可以買到的東西太廉價了，現在誰沒有錢啊？你身邊還在比錢的人超low的啦！
安樂死不是你安樂讓他死。
你整天在網路上看人家喇叭，你是不會有任何進步的，你只會聽到一些還在 struggle 的人，好像他媽他懂很多事情，但其實他一點都不懂。